在 Slack 管理客戶案例

如果使用 Slack CRM 功能,可以從工作空間的專屬支援頻道回應客戶的支援請求。

運作方法

  • 啟用 Slack CRM 後,系統會自動在你的工作空間建立一個支援頻道。此頻道的名稱將為 #支援-[工作空間名稱] 並將顯示在你側欄的 Salesforce 區段中。
  • 設定好支援頻道後,傳送到你所選地址的電子郵件將會張貼在支援頻道中作為新 Salesforce 案例
  • 擁有權限的頻道成員可以直接在 Slack 頻道中回覆案例,需要更多支援時可以向上呈報案例,並且在完成互動後關閉案例。

注意:在 Slack 中管理案例有賴 Salesforce 電子郵件轉案例功能。請前往 Salesforce 說明中心深入瞭解。


在 Slack 設定案例管理

步驟 1:驗證支援電子郵件 

如要開始使用,必須先驗證你與客戶互動時使用的電子郵件地址。 

  1. 從桌面開啟支援頻道。 
  2. 按一下對話標題中的頻道名稱。
  3. 選取「自動化」分頁。 
  4. 在「連結支援電子郵件」下方,按一下「設定」。 
  5. 輸入你的支援電子郵件地址,然後按一下「下一步」。
  6. 我們會傳送一封驗證電子郵件以確認該地址。

你的客戶支援電子郵件通過驗證後,我們會為你提供 Salesforce 路徑電子郵件地址。繼續執行下一個步驟,設定從你的支援電子郵件地址轉傳到 Salesforce 路逕電子郵件地址。


步驟 2:設定電子郵件轉寄

  1. 從 Slack,複製設定轉傳下方提供的電子郵件地址。
  2. 在你電子郵件提供者的設定中,設定電子郵件從支援電子郵件轉傳到上述提供的 Salesforce 路徑電子郵件。例如,如果你的支援電子郵件為 support@acme.com,則設定轉傳,讓傳送到該地址的電子郵件轉傳到你在第 1 步驟結束時收到的地址。 
  3. 設定好電子郵件轉傳後,回到 Slack 按一下「下一步」。 
  4. 部分電子郵件提供者 (例如 Gmail) 需要進行額外的驗證步驟。如果看到提示,按一下「直接開始」,然後依照 Slack 支援頻道中 Salesforce 應用程式的步驟完成驗證程序。


驗證你的 Slack CRM 電子郵件網域

根據預設,使用 Slack CRM 傳送的電子郵件會從系統產生的電子郵件地址傳送 (例如 support@salesforce-free-mailsend.com)。若要透過自己的網域傳送電子郵件,而非使用客戶可能認不出的電子郵件地址,工作空間擁有者可以驗證 Slack CRM 電子郵件網域。可透過以下兩種方式驗證你的網域: 

  • DKIM 金鑰 (建議使用)
    網域金鑰識別信件 (DKIM) 為電子郵件加上加密簽名,可強化認證機制,並提升電子郵件送達率。 
  • DNS TXT 記錄
    將所提供的 DNS 記錄新增至你的網域設定。此方法可確認你是網域擁有者,但不提供電子郵件簽名功能。  

注意:你可能需要協同貴公司的 IT 或網路管理員,共同完成網域驗證流程。如需更多詳細資訊,包括熱門網域供應商指南,請查看 Salesforce 說明中心的電子郵件傳送網域驗證常見問答集

  1. 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
  2. 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
  3. 選擇一個 Salesforce 組織。
  4. 按一下「電子郵件網域驗證」分頁,然後選取「驗證網域」。  
  5. 檢視或輸入你的網域名稱,然後選取網域驗證方法。如果選取 DKIM 金鑰,請輸入選擇器和備援選擇器的名稱。 
  6. 下一步
  7. 依照提示,將 Slack 所提供的數值複製到電子郵件供應商的 DNS 記錄中。準備好之後,按一下「完成」。 

系統需要一點時間處理網域驗證。按一下「檢查狀態」確認更新,狀態顯示「已傳播」後,再選取「驗證」。

注意:部分 DNS 供應商會自動將你的網域附加在主機/名稱欄位裡,這經常會造成驗證失敗;網域驗證如遇到困難,可嘗試只輸入網域前面的部分。


在 Slack 中檢視及回覆電子郵件

完成安裝程序後,只要有新電子郵件傳送到你的支援電子郵件地址,你的支援頻道就會顯示案例。任何擁有客戶管理功能存取權的人員,都可以選擇案例來檢視、將案例轉傳到 Slack 以外的位置,或是回覆該電子郵件。 

  1. 從桌面開啟支援頻道。
  2. 按一下案例即可檢視。 
  3. 若要回覆案例,按一下「快速動作」,然後選取「 傳送電子郵件」。 
  4. 在電子郵件回應欄位中撰寫回覆。準備就緒後,選取「傳送電子郵件」將其傳送出去。

如果客戶回覆你的訊息,可在檢視案例時,於「詳細資料」索引標籤中看到該回覆。按一下「快速動作」,然後按一下「 傳送電子郵件」傳送另一則回覆。 


管理客戶案例

你可以採取其他一些動作在 Slack 管理客戶案例。在你的支援頻道中,從某一案例中按一下「快速動作」,然後選擇以下其中一個選項: 

  • 變更擁有者 
  • 關閉案例

提示:Slackbot 可以產生摘要或研究案例,幫助你迅速掌握資訊。按一下「快速動作」,然後選取「詢問 Slackbot 關於案例的資訊」即可開始使用。 

誰可以使用此功能?