在 Slack 中管理客户工单

如果你使用 Slack 客户关系管理,可以直接在工作区中的专用支持频道内响应客户支持请求。

运作方式

  • 当你启用 Slack 客户关系管理时,工作区中会自动建立一个支持频道。此频道名为 #support-[工作区名称],将在侧栏的 Salesforce 部分中显示。
  • 你的支持频道配置完成后,发送到你所选地址的电子邮件将作为新的 Salesforce 工单发布在你的支持频道中。
  • 拥有权限的频道成员可以直接在 Slack 的频道中回复工单、在需要更多支持时升级工单,以及在互动完成后关闭工单。

注意:在 Slack 中管理工单依赖于 Salesforce Email-to-Case 功能。请访问 Salesforce 帮助中心了解更多信息。


在 Slack 中设置工单管理

步骤 1:验证你的支持电子邮件 

要开始使用,你首先需要验证你用于客户互动的电子邮件地址。 

  1. 在桌面版中打开支持频道。 
  2. 单击对话标题中的频道名称。
  3. 选择自动化标签。 
  4. 单击关联你的支持电子邮件下方的设置。 
  5. 输入你的支持电子邮件地址,然后单击下一步
  6. 我们会发送一封验证电子邮件来确认该地址。

客户支持电子邮件通过验证后,我们将提供一个 Salesforce 路由电子邮件地址。请继续执行下一步,将你的支持电子邮件地址设置为转发到该 Salesforce 路由电子邮件地址。


步骤 2:设置电子邮件转发

  1. 从 Slack 复制设置转发下方提供的电子邮件地址。
  2. 在你的电子邮件服务提供商设置中,配置从你的支持电子邮件到上面提供的 Salesforce 路由电子邮件的电子邮件转发。例如,如果你的支持邮箱是 support@acme.com,请配置转发以使发送到该地址的电子邮件转发到你在步骤 1 结束时收到的地址。 
  3. 设置电子邮件转发后,返回 Slack 并单击下一步。 
  4. 部分电子邮件提供商(如 Gmail)需要额外的验证步骤。如果系统提示,请单击让我们开始吧,然后按照 Slack 支持频道中 Salesforce 应用提供的步骤完成验证流程。


验证你的 Slack 客户关系管理电子邮件域名

默认情况下,使用 Slack 客户关系管理发送的电子邮件会从系统生成的电子邮件地址发出(例如 support@salesforce-free-mailsend.com)。要从你自己的域名(而非客户可能不认识的电子邮件地址)发送电子邮件,工作区拥有者可以验证 Slack 客户关系管理电子邮件域名。你有两种方式来验证你的域名: 

  • DKIM 密钥(推荐) 
    域名密钥识别邮件 (DKIM) 可为你的电子邮件添加加密签名,提供更强的身份验证并提升送达率。 
  • DNS TXT 记录
    将提供的 DNS 记录添加到你的域名设置中。此方法可确认你拥有该域名,但不提供任何电子邮件签名。  

注意:你可能需要与公司的 IT 或网络管理员协作完成域名验证流程。如需更多详细信息(包括热门域名提供商的指导),请查看 Salesforce 帮助中心中的电子邮件发送域名验证常见问题

  1. 在桌面版中,单击侧栏中的管理员
  2. 从菜单中选择管理 Salesforce 组织
  3. 选择一个 Salesforce 组织。
  4. 单击电子邮件域名验证标签,然后选择验证域名。  
  5. 查看或输入你的域名,然后选择域名验证方式。如果你选择 DKIM 密钥,请为你的选择器和备份选择器输入名称。 
  6. 单击下一步
  7. 按照提示将 Slack 提供的值复制到你的电子邮件提供商的 DNS 记录中。准备就绪后,单击知道了以完成操作。 

你的域名验证需要一些时间来处理。单击检查状态以获取更新,然后在状态显示已传播后选择验证

注意:部分 DNS 提供商会自动将你的域名附加到主机/名称字段,这通常会导致验证失败。如果你在验证域名时遇到问题,请尝试仅输入域名之前的部分。


在 Slack 中查看和回复电子邮件

完成设置流程后,每当有新的电子邮件发送到你的支持电子邮件地址时,工单将在支持频道中显示。具有客户管理功能访问权限的任何人都可以选择一个工单进行查看、将该工单转发到 Slack 中的其他位置,或回复该电子邮件。 

  1. 在桌面版中打开支持频道。
  2. 单击工单即可进行查看。 
  3. 要回复工单,请单击快捷操作,然后选择发送电子邮件。 
  4. 在电子邮件回复字段中撰写回复内容。准备就绪后,选择发送电子邮件进行发送。

如果客户回复邮件,你将在查看工单时在详情标签中看到回复内容。单击快捷操作,然后单击发送电子邮件即可发送另一条回复。 


管理客户工单

你还可以通过其他一些操作在 Slack 中管理客户工单。从支持频道的工单,单击快捷操作,然后选择以下选项之一: 

  • 更改拥有者 
  • 关闭工单

小窍门:Slackbot 可以帮助你快速总结或了解工单。单击快速操作,然后选择向 Slackbot 询问工单以开始使用。 

哪些人员可以使用此功能?