Quip 文書の変換用の設定ガイド

Quip が廃止される前に文書を保存するには、Slack と Quip を接続して、チームが文書を Slack canvas に変換できるようにします。 

今後の予定

  • Quip と Slack を接続するには、チームで Quip の有料プランを利用している必要があります。
  • 接続後に、個々の Quip 文書を canvas に変換できるようになります。現時点では、文書の一括変換はサポートされていません。
  • 変換後、Quip 文書は読み取り専用になります。


始める前に

Quip および文書の変換プロセスの詳細については、次の Salesforce リソースをご覧ください。


Quip と Slack を接続する

開始するには、Quip 組織と Slack の間の接続を確立します。接続が確立されると、メールアドレスに基づいてメンバーアカウントがマッピングされます。 


ステップ 1 : Quip で接続をリクエストする

Quip 管理者と連携して、Quip でリクエストステップを完了します。完了すると、承認を得るためにリクエストが Slack に送信され、7 日後に有効期限が切れます。 

  1. Quip にサインインし、「管理コンソール」を開きます。
  2. 左サイドバーの「Slack Conversion」をクリックし、「Settings」を選択します。
  3. 「Quip to Slack Org Connection」の下で、「Slack Team ID」「Slack URL」を入力します。
  4. 「Preferred Email Domain」を入力します。これにより、接続された Quip チームにおいて、異なるアクティブな Slack アカウントと一致する複数のメールアドレスをもつ Quip ユーザーがいる場合に競合を解消します。 
  5. 「Send Connection Request」を選択し、「Send Request」をクリックします。 


ステップ 2 : Slack でリクエストを承認する

Quip で接続のリクエストが行われたら、承認できるようになります。

プロプランとビジネスプラスプラン

エンタープライズ向けプラン

  1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
  2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。
  3. 左サイドバーの 「Salesforce」の下で、「Quip」を選択します。
  4. 保留中のリクエストの横にある   3 つのドットアイコンをクリックして、承認します。 
  1.  「ホーム」タブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
  2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
  3. 「Salesforce」をクリックし、「Quip」を選択します。
  4. 保留中のリクエストの横にある   3 つのドットアイコンをクリックして、承認します。 

リクエストを承認または却下すると、Quip 管理者にメールで通知されます。リクエストを承認すると、Quip と Slack の間のアカウントマッピングが自動的に開始されます。 


Quip の接続を管理する

canvas への変換を管理して、メンバーが Quip 文書を canvas に変換できる機能を一時的に停止したり、Quip への接続が不要になった場合に接続を削除したりできます。  

canvas への変換を管理する

プロプランとビジネスプラスプラン

エンタープライズ向けプラン

  1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
  2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。
  3. 左サイドバーの 「Salesforce」の下で、「Quip」を選択します。
  4. Quip チームをクリックします。
  5. 「Document conversion」の横にあるトグルをクリックしてオンまたはオフにします。
  1.  「ホーム」タブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
  2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
  3. 「Salesforce」をクリックし、「Quip」を選択します。
  4. Quip チームをクリックします。 
  5. 「Document conversion」の横にあるトグルをクリックしてオンまたはオフにします。
     

Quip との接続を削除する 

プロプランとビジネスプラスプラン

エンタープライズ向けプラン

  1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
  2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。
  3. 左サイドバーの 「Salesforce」の下で、「Quip」を選択します。
  4. Quip チームの横にある  3 つのドットアイコンをクリックし、「接続を解除する」を選択します。
  1.  「ホーム」タブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
  2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
  3. 「Salesforce」をクリックし、「Quip」を選択します。
  4. Quip チームの横にある  3 つのドットアイコンをクリックし、「接続を解除する」を選択します。

誰がこの機能を利用できますか?

  • ワークスペースのオーナー / 管理者(プロプランとビジネスプラスプラン)、OrG オーナー / 管理者(Enterprise の各プラン)、Salesforce 管理者
  • 有料プランで利用可能