Guía para configurar la conversión de documentos de Quip
Para conservar los documentos antes de la retirada de Quip, conecta Slack y Quip para que tu equipo pueda convertir documentos en canvas de Slack.
Qué esperar
- Debes pertenecer a un equipo de pago de Quip para conectar Quip con Slack.
- Una vez conectados, las personas podrán convertir documentos de Quip individuales en canvas. Actualmente no se permite la conversión de documentos en bloque.
- Los documentos de Quip pasarán a ser de solo lectura una vez convertidos.
Antes de empezar
Para obtener más información sobre Quip y el proceso de conversión de documentos, consulta estos recursos de Salesforce:
- Comienza por el tema de ayuda de Quip para saber qué es Quip y cómo funciona.
- Familiarízate con el proceso de conexión de Quip y la forma de vincular cuentas.
- Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la conversión de documentos de Quip, incluidos los requisitos y los detalles de formato.
Conectar Quip y Slack
Para comenzar, establece una conexión entre tu organización de Quip y Slack. Una vez establecida una conexión, las cuentas de los miembros se vinculan basándose en las direcciones de correo electrónico.
Paso 1: Solicitar una conexión en Quip
Colabora con un administrador de Quip para completar los pasos de la solicitud en Quip. Cuando termines, la solicitud se enviará a Slack para aprobarla y expirará en un plazo de 7 días.
- Conéctate a Quip y abre la consola de administración.
- Haz clic en Conversión de Slack en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes.
- Debajo de Conexión de organización de Quip a Slack, escribe tu ID de equipo de Slack y tu URL de Slack.
- Introduce un dominio de correo preferido para solucionar conflictos cuando un usuario de Quip tenga varias direcciones de correo que coincidan con una cuenta de Slack activa diferente en el equipo de Quip conectado.
- Selecciona Enviar solicitud de conexión y, después, en Enviar solicitud.
Paso 2: Aprobar la solicitud en Slack
Una vez realizada la solicitud de conexión en Quip, podrás aprobarla.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce en la barra lateral izquierda, selecciona Quip.
- Haz clic en el icono con tres untos junto a una solicitud pendiente y apruébala.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en el icono con tres untos junto a una solicitud pendiente y apruébala.
Los administradores de Quip recibirán una notificación por correo electrónico cuando apruebes o deniegues la solicitud. Si apruebas la solicitud, la vinculación de cuentas entre Quip y Slack comenzará automáticamente.
Gestionar la conexión de Quip
Puedes gestionar la conversión en canvas para pausar la capacidad de tus miembros de convertir los documentos de Quip en canvas o eliminar tu conexión con Quip si ya no la necesitas.
Gestionar conversión de canvas
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce en la barra lateral izquierda, haz clic en Quip.
- Haz clic en un equipo de Quip.
- Junto a Conversión de documentos, activa o desactiva la opción.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en un equipo de Quip.
- Junto a Conversión de documentos, activa o desactiva la opción.
Eliminar la conexión de Quip
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce en la barra lateral izquierda, selecciona Quip.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado al lado de un equipo de Quip y selecciona Desconectar.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado al lado de un equipo de Quip y selecciona Desconectar.
¿Quién puede usar esta función?
- Propietarios y administradores del espacio de trabajo (planes Pro y Business+), Propietarios de la organización / Administradores (planes Enterprise) y Administradores de Salesforce
- Disponible en los planes de pago