Guía para la configuración de la conversión de documentos de Quip
Si deseas conservar los documentos antes de que se elimine Quip, conecta Slack y Quip para que tu equipo pueda convertir los documentos en canvas de Slack.
Qué esperar
- Debes formar parte de un equipo de Quip pago para conectar Quip y Slack.
- Una vez que estén conectadas, las personas pueden convertir documentos individuales de Quip en canvas. No es posible hacer conversiones masivas de documentos en este momento.
- Una vez que se realice la conversión, los documentos de Quip serán de solo lectura.
Antes de comenzar
Para obtener más información sobre Quip y el proceso de conversión de documentos, consulta los siguientes recursos de Salesforce:
- Comienza con el tema de ayuda de Quip para obtener información general sobre qué es Quip y cómo funciona.
- Aprende sobre el proceso de conexión en Quip y cómo se asignan las cuentas.
- Lee las respuestas a preguntas frecuentes sobre la conversión de documentos de Quip, que incluyen detalles sobre elegibilidad y formato.
Conecta Quip y Slack
Para comenzar, establece una conexión entre tu organización de Quip y Slack. Luego de que establezcas una conexión, las cuentas de los miembros se asignan en función de las direcciones de correo electrónico.
Paso 1: Solicita una conexión en Quip
Comunícate con un administrador de Quip para completar los pasos de la solicitud en Quip. Cuando termines, la solicitud se enviará a Slack para su aprobación y caducará tras siete días.
- Inicia sesión en Quip y abre la consola de administración.
- Haz clic en Slack Conversion en la barra lateral izquierda y, luego, selecciona Settings.
- Debajo de Quip to Slack Org Connection, ingresa tu ID de equipo de Slack y tu URL de Slack.
- Ingresa un dominio de correo electrónico preferido para resolver los conflictos que puedan surgir si un usuario de Quip tiene varias direcciones de correo electrónico que coinciden con otra cuenta de Slack activa en tu equipo de Quip conectado.
- Selecciona Send Connection Request y haz clic en Send Request.
Paso 2: Aprueba la solicitud en Slack
Una vez que se haya efectuado la solicitud de conexión en Quip, puedes aprobarla.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce, en la barra lateral izquierda, selecciona Quip.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una solicitud pendiente y apruébala.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una solicitud pendiente y apruébala.
Cuando apruebes o rechaces una solicitud, los administradores de Quip recibirán una notificación por correo electrónico. Si apruebas la solicitud, la asignación de cuentas entre Quip y Slack comenzará automáticamente.
Administra tu conexión con Quip
Puedes administrar la conversión a canvas para suspender la capacidad de los miembros de convertir documentos de Quip en canvas o eliminar tu conexión con Quip si ya no necesitas esa herramienta.
Administra la conversión a canvas
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce, en la barra lateral izquierda, selecciona Quip.
- Haz clic en un equipo de Quip.
- Junto a Document conversion, haz clic en el botón para activar o desactivar la opción.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en un equipo de Quip.
- Junto a Document conversion, haz clic en el botón para activar o desactivar la opción.
Elimina tu conexión con Quip
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Debajo de Salesforce, en la barra lateral izquierda, selecciona Quip.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un equipo de Quip y selecciona Disconnect.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Quip.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un equipo de Quip y selecciona Disconnect.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes Pro y Business+), los propietarios y administradores de organizaciones (planes Enterprise) y los administradores de Salesforce
- Disponible en los planes de pago