將 Slackbot 連接至含有 MCP 的 Salesforce
在 Slack 新增及配置 Salesforce 模型背景資訊通訊協定 (MCP) 伺服器，即可將 Slackbot 連接至 Salesforce 或 Data 360。新增 MCP 伺服器後，工作空間或 Enterprise 組織的成員即可使用 Slackbot 在 Salesforce 執行動作，無需離開 Slack。
運作方法
- 在 Slack 設定並配置好 MCP 伺服器後，成員即可發起與 Slackbot 的對話，由此在 Salesforce 存取資訊，執行動作。
- 為了設定並配置 Salesforce MCP 伺服器，必須至少將一個 Salesforce 組織連接至 Slack。
- Slack 與 Salesforce 連接後，選擇一個或多個標準 MCP 伺服器，讓 Slackbot 可以存取 Salesforce 或 Data Cloud。
- 組織的開發人員可以建置自訂 MCP 伺服器授予 Slackbot 權限透過 Apex Actions、Lightning Flows、Apex REST 端點、API 目錄中的 API、提示建立工具範本，以及 Agentforce 代理存取其他工具。
Salesforce MCP 伺服器
你可以從標準 Salesforce MCP 伺服器清單中選擇。
| 伺服器名稱 | 伺服器說明 |
| Data 360 | 支援跨 Data Cloud 的 SQL 查詢，包括 CRM、Commerce Cloud、Marketing Cloud 以及外部資料來源。 |
| SObject All |
支援 Salesforce 物件的完整 CRUD 功能：
|
| SObject Deletes | 對具依賴關係感知能力的記錄支援執行記錄刪除的動作 |
| SObject Mutations | 支援 Salesforce 記錄的建立和更新等動作 |
| SObject Reads | 支援使用 SOQL 搜尋和檢索 Salesforce 記錄 |
| Tableau Next | 透過 Tableau 語意層提供商業智慧功能 (例如控制面板、KPI 及其他資料) 存取權 |
連結 Salesforce 和 Slack
要設定 Salesforce MCP 伺服器，請將你的 Salesforce 組織連接至 Slack。你必須與 Salesforce 的管理員合作，一起在 Salesforce 中完成任何設定步驟 (如果你不具該角色身分)。
將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。
對應帳號
連接你的成員的 Salesforce 和 Slack 帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce，以便連接他們的帳號。
Pro、Business+ 和企業特選方案
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「工作空間設定」，然後按一下「Salesforce」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Salesforce 組織」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」。
注意：在 Slack 中擁有「Salesforce 管理員系統角色」的成員，可以連接 Salesforce 組織及對應帳號。
設定及配置 MCP 伺服器
現在，可以設定 Salesforce MCP 伺服器了。選取伺服器，檢視該伺服器包含的工具，以便瞭解 Slackbot 可以執行的讀取和寫入動作，授予特定成員或群組權限，並將其指派至工作空間 (僅限 Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案)。
Pro、Business+ 和企業特選方案
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「工作空間設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Salesforce MCP 伺服器」。
- 按一下頁面頂端的「新增 MCP 伺服器」。
- 從清單中選擇伺服器，然後按一下「新增」。
- 查看工具以檢視 Slackbot 可以執行的所有動作，然後按一下「下一步」。
- 按一下「連接」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「MCP 伺服器」。
- 按一下頁面頂端的「新增 MCP 伺服器」。
- 從清單中選擇伺服器，然後按一下「新增」。
- 查看工具以檢視 Slackbot 可以執行的所有動作，然後按一下「下一步」。
- 選取該伺服器可用的工作空間，然後按一下「下一步」。
- 選擇誰可以使用該伺服器：「所有人」、「特定群組和成員」或「沒有人」，然後按一下「連接」。
管理 MCP 伺服器
新增 MCP 伺服器後，你可以調整存取權和權限或將其刪除。刪除伺服器即表示該伺服器會立即遭移除，因此 Slackbot 將無法再存取該伺服器的任何工具。
檢視和管理頻道
Pro、Business+ 和企業特選方案
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「工作空間設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Salesforce MCP 伺服器」。
- 選取伺服器來檢視詳細資料。
- 如有需要，可按一下「顯示名稱」旁邊的「鉛筆圖示」，編輯伺服器名稱。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「MCP 伺服器」。
- 選取伺服器來檢視詳細資料。
- 如有需要，可按一下「顯示名稱」旁邊的「鉛筆圖示」，編輯伺服器名稱。
- 按一下「成員」編輯成員和群組的存取權限。
- 若要管理哪些工作空間可以存取伺服器，請按一下頁面右上角的「管理」，即可新增或移除工作空間。
刪除伺服器
Pro、Business+ 和企業特選方案
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「工作空間設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「MCP 伺服器」。
- 按一下伺服器旁邊的「三個點圖示」，然後選取「刪除」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「MCP 伺服器」。
- 按一下伺服器旁邊的「三個點圖示」，然後選取「刪除」。
誰可以使用此功能？
- 組織擁有者/管理員 (Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案)、工作空間擁有者/管理員 (企業特選和 Business+ 方案) 和 Salesforce 管理員
- 此功能適用於可存取 Slackbot 和 Salesforce 的 Slack 付費方案